全球富人收藏趋势:艺术品投资指数十年增长141%

今年上半年,全球知名的私营房地产顾问服务公司莱坊(Knight Frank)发布了2020年《财富报告》(The Wealth Report),该报告详细分析了超高净值人群(含自有住房在内,个人净资产在3000万美金以上的人群)的资产配置方式,为私人财富和优质豪宅资产提供了独特的全球视野。


报告第五章格外关注了超高净值人群对艺术、奢侈品、珠宝、名表等收藏品的配置,重点展示了年度最值得关注的拍品,并且呈现了邦瀚斯给艺术品竞买者和藏家的建议。


就在去年,全球高净值人群(含自由住房在内,个人净资产在100万美金以上的人群)的数量延续了历年来增长的势头,同比上升6%,到达了5000万人数的大关。而高净值人群规模的增长,对艺术收藏品市场尤其是高端市场的发展来说,也是一种切实的推动力。另外,高净值人群的数量以及他们对收藏品态度的变化,也会直接影响到艺术品的购买力。


2020莱坊公司《财富报告》封面,图片来源:莱坊


KFLII艺术品投资指数同比增长5%,十年间增长141%


2019年KFLII收藏品投资指数同比下降了1%,说明短期内人们对收藏投资的热情有所冷却。这主要是持续的全球性经济衰退和中美贸易战等不稳定因素带来的负面影响。


但该指数在十年间整体上呈现增长的态势,体现出高净值人群长期以来对收藏品的青睐在增长。同样在十年间,KFLII艺术品指数的增长虽然略逊于稀有威士忌、汽车以及钱币等其他奢侈品,但与KFLII收藏品投资总指数同步增长141%


△KFLII收藏品投资指数:统计数据来自不同的数据库,由莱坊公司汇总整理出KFLII收藏品投资指数(全称为:Knight Frank Luxury Investment Index),图片来源:莱坊


KFLII收藏品投资指数(全称为:Knight Frank Luxury Investment Index)是由莱坊汇总整理,包含十大类收藏品:汽车、钟表、艺术品、邮票、稀有威士忌、珠宝、钱币、葡萄酒、家具以及彩钻。


KFLII收藏品投资类别,图片来源:莱坊


收藏品(含艺术品)占全球超高净值人群资产总值的5%


据统计,超高净值人群当下依旧以投资性房地产、股票、债券等传统投资门类为主。全球范围内,超高净值人群持有的收藏品占其资产总价值的5%。虽然收藏品难以比肩投资性房地产、股票等主要投资门类,但相比黄金等贵金属(3%)和加密货币(1%)更受投资者青睐。


这主要是由于收藏品类型多样、异质性强,且相对投资周期长、交易成本高。但从长期来看,在全球经济频繁波动的当下,收藏品投资作为传统投资的补充,若是能充分发挥其保值增值的能力,那么不失为财富管理的新方向。


全球超高净值人群资产类型分布,图片来源:莱坊


在未来,58%的超高净值人群将维持收藏品在其总资产中所占的现有比例


人们对于投资前景的预估会影响到投资比例的调整。从横向看,高净值人群对于收藏品持有中立偏积极的投资态度:近六成选择维持藏品在总资产中现有的投资比例。因此可以推测,超高净值人群对于收藏品投资总体上比较看好。


在所有受访者中,仅有12%的超高净值人士将在未来减持收藏品,而选择维持或是扩大原有藏品规模的比例则合计占到了88%。这一数值也预示着艺术市场的成长空间。


超高净值人群将在未来如何调整投资比例,图片来源:莱坊


慈善事业快速发展,艺术慈善广受关注


一般而言,高净值人群的财富积累到一定程度以后,不管是以树立形象为出发点,还是出于实现个人价值的考虑,大多会选择做一些公益活动来回馈社会。因此一些富豪往往也是大慈善家:王健林以其一手创办的万达集团常年稳居国内富豪榜前五。另据胡润百富统计,王健林本人每年在慈善事业上的投入超过12亿人民币,位居慈善榜第四位。近年来,万达集团在向文化产业转型的同时,也着手以独到的眼光去挖掘和培养尚未成名的艺术家们。


从数据统计来看,纵观全球,大约有68%的超高净值人群选择更多地参与到慈善活动中。而从慈善的类型上看,艺术以70%的兴趣度排在教育(84%)、健康医疗(82%)、环境问题(78%)、气候恶化(74%)之后。


超高净值人群对不同慈善类型的兴趣,图片来源:莱坊


2019拍卖场高价频出,破多项世界纪录


2019年各类收藏品拍卖刷新了多项世界纪录。其中最引人瞩目的是艺术品——杰夫·昆斯(Jeff Koons)凭借高达9110万美元成交的《兔子》(Rabbit)打破大卫·霍克尼(David Hockney)于2018年创下的“在世艺术家最高成交纪录”。


杰夫·昆斯和他的天价《兔子》, 图源自网络


其他收藏品的世界纪录包含但不限于:


产于1926年的麦卡伦(Macallan)威士忌在伦敦苏富比以150万英镑的成交价成为“最贵威士忌”。这瓶麦卡伦单一麦芽苏格兰威士忌原先估价仅为35万-45万英镑。这一批出自编号263木桶的威士忌于1926年蒸馏、1986年装瓶,全球总计只有40瓶。苏富比拍卖行把出自该号木桶的1926年份麦卡伦威士忌形容为“威士忌圣杯”。

1972年麦卡伦“圣杯威士忌” ,图片来源:苏富比


耐克“月亮鞋”以43.75万美元成为“最贵运动鞋”。这双球鞋是当年仍是小众品牌的耐克为了品牌推广,而专门为1972年奥运会选拔特别设计的手工跑步鞋。它的华夫格鞋底是耐克品牌的第一个重大创新——“月亮鞋”之所以得名,是因为人们联想到华夫格图案留在泥土中,与宇航员在1969年留在月球上的著名足迹之间的相似之处。


耐克“月亮鞋” ,图片来源:苏富比


百达斐丽Grandmaster Chime 6300A-010腕表以3100万瑞士法郎成为“史上最贵腕表”。这款世界上最昂贵的腕表6300A-010 专门为两年一次佳士得Only Watch 慈善拍卖而设计,并且是唯一由不锈钢制成的版本。其表壳由18k 玫瑰金装饰,镜面则由蓝宝石水晶玻璃打造,表径47.7 毫米,兼具三问报时、闹钟、日期显示、第二时区、昼夜显示、万年历、大自鸣、小自鸣等二十余项精细功能。


百达斐丽Grandmaster Chime 6300A-010,图片来源:ONLY WATCH官网


邦瀚斯拍卖行:如何参与一场拍卖?


本次《财富报告》同时发布了国际知名拍卖行邦瀚斯给竞拍人和藏家的五个建议:

· 收集足够的信息、做好功课,确认艺术品本身的真实性

· 留意拍卖行及其所在城市的相关法规和限制

· 紧跟利益,艺术投资也是财富管理的一部分;

· 把握出手时机、与同场其他拍品作横向比较;

· 艺术品明确的流转史和出处有利于高估价。